Makelaars hebben te kampen met tijdsgebrek. Ze hebben ook niet altijd de logistieke middelen ter beschikking en het budget om te investeren in klantenacties is doorgaans beperkt. Verzekeraars hebben die budgetten wel, maar dat wil nog niet zeggen dat ze alles in huis hebben om succesvolle acties te organiseren.
Om een maximaal resultaat te halen, hebben ze de medewerking van hun makelaars nodig. En dus moeten ze samen duidelijke afspraken maken over de doelstellingen en de aanpak van de acties.
Planning en timing
Het is aan de verzekeringskantoren om hun eigen actiestrategie te bepalen. Ingaan op alle initiatieven van de verzekeraars waarmee ze samenwerken is gewoon niet realistisch. Daarvoor ontbreekt de tijd en het personeel en het brengt de klanten in verwarring. Een analyse van de bestaande portfolio geeft het inzicht om een jaarplan met de verschillende campagnes uit te werken.